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国金证券:资本开支扩张早期,市场聚焦涨价主线

放大字体  缩小字体 更新日期:2021-04-15  浏览次数:50
核心提示:证券时报网讯,国金证券指出,主动补库存推动产能利用率持续提升,当前国内工业产能利用率处在历史新高,叠加需求持续走强,我们正处在新的产能扩张周期当中。价格作为行业景气最敏感的指标,是行业资本开支周期重要信号。在资本周期的不同阶段,市场聚焦的因素有所区别。整体而言,资本开支扩张早期,市场聚焦涨价主线;在资本开支中期,随着设备厂房的构建加速,进一步带动中游资本品行业景气向上;在资本开支后期,随着新产能的投放,产能过剩问题逐步暴露,整个产业链面临景气下行风险。在资本扩张的早期阶段,投资如何布局:1)把握涨价品种的……
证券时报网讯,国金证券指出,主动补库存推动产能利用率持续提升,当前国内工业产能利用率处在历史新高,叠加需求持续走强,我们正处在新的产能扩张周期当中。价格作为行业景气最敏感的指标,是行业资本开支周期重要信号。在资本周期的不同阶段,市场聚焦的因素有所区别。整体而言,资本开支扩张早期,市场聚焦涨价主线;在资本开支中期,随着设备厂房的构建加速,进一步带动中游资本品行业景气向上;在资本开支后期,随着新产能的投放,产能过剩问题逐步暴露,整个产业链面临景气下行风险。在资本扩张的早期阶段,投资如何布局:1)把握涨价品种的第二轮行情,供需错配矛盾延续。关注工业金属、部分化工品、造纸、玻璃等。2)布局中游设备行业,受益于产业链资本开支扩张。关注半导体设备、光伏设备、锂电设备、自动化设备等。

 
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