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太平洋证券:淡化指数波动,捕捉业绩弹性

放大字体  缩小字体 更新日期:2021-04-12  浏览次数:58
核心提示:证券时报网讯,太平洋证券指出,3月PPI同比上涨4.4%,环比上涨1.6%,大幅超出市场预期。2020年年中以来,全球大宗商品价格快速上涨,布伦特原油、LME铜、螺纹钢等大幅上涨持续至今,提升了输入性通胀的压力。与此同时,顺周期板块获取明显超额收益。但市场普遍预计PPI或在今年5月触顶,原材料的持续涨价也将对下游制造业利润形成侵蚀。因此,二季度我们建议遇反弹防御为主。本周市场依旧处于一季报密集披露期,从上周已披露的“绩优”公司股价表现来看,市场反应积极,成为本轮反弹上行的重要动力。建议淡化指数波动,自下而……
证券时报网讯,太平洋证券指出,3月PPI同比上涨4.4%,环比上涨1.6%,大幅超出市场预期。2020年年中以来,全球大宗商品价格快速上涨,布伦特原油、LME铜、螺纹钢等大幅上涨持续至今,提升了输入性通胀的压力。与此同时,顺周期板块获取明显超额收益。但市场普遍预计PPI或在今年5月触顶,原材料的持续涨价也将对下游制造业利润形成侵蚀。因此,二季度我们建议遇反弹防御为主。本周市场依旧处于一季报密集披露期,从上周已披露的“绩优”公司股价表现来看,市场反应积极,成为本轮反弹上行的重要动力。建议淡化指数波动,自下而上把握机会。

配置建议:淡化风格,关注一季报业绩支撑个股。1)货币“紧平衡”中估值修复品种:各细分行业龙头;2)受益经济复苏且低估值的品种:银行、保险;3)受益出口驱动且补库存的中游制造:化工、有色、机械;4)“消费内循环”:可选消费中的汽车、家电家居、旅游酒店、航空;5)“科技内循环”:半导体、光伏、新能源汽车、军工、云计算。

 
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