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中信证券:A股正处于存量资金博弈的平静期 提前布局通胀预期的拐点

放大字体  缩小字体 更新日期:2021-03-22  浏览次数:73
核心提示:证券时报网讯,中信证券指出,A股正处于存量资金博弈的平静期,有底有压,通胀预期和美债收益率的拐点是凝聚配置共识的关键;建议紧扣这两者趋势,提前布局通胀预期的拐点。配置方面,随着海外经济预期下修和流动性预期上修,各类资金将重新凝聚共识,建议提前布局通胀预期拐点。具体配置方向上,通胀预期拐点前,建议继续配置地产、保险等低估值高性价比防御板块;通胀预期见顶后,建议增配中下游成本端预期好转的制造板块,包括汽车零部件、家电、家居等;同时,随着流动性预期修复,建议增配“五大安全”领域中高性价比的科技安全(消费电子、半……
证券时报网讯,中信证券指出,A股正处于存量资金博弈的平静期,有底有压,通胀预期和美债收益率的拐点是凝聚配置共识的关键;建议紧扣这两者趋势,提前布局通胀预期的拐点。配置方面,随着海外经济预期下修和流动性预期上修,各类资金将重新凝聚共识,建议提前布局通胀预期拐点。具体配置方向上,通胀预期拐点前,建议继续配置地产、保险等低估值高性价比防御板块;通胀预期见顶后,建议增配中下游成本端预期好转的制造板块,包括汽车零部件、家电家居等;同时,随着流动性预期修复,建议增配“五大安全”领域中高性价比的科技安全(消费电子、半导体设备、信息安全)和国防安全(军工)。另外,建议在二季度继续配置市场局部共识较强的疫情受损板块修复,包括旅游、酒店、航空。

 
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证券时报网讯,据wind统计显示,截至3月19日,科创板两融余额合计460.79亿元,较上一交易日减少1.03亿元。其中,融资余额合计316.12亿元,较上一交易日减少1.06亿元;融券余额合计144.67亿元,较上一交易日增加0.03亿元。
证券时报网讯,东北证券指出,中小市值为主的低估值成长板块占优的四个逻辑不变。其一,近期一季报业绩预告中中小市值的周期制造业公司最多,且预喜数量靠前的行业主要有电子、化工、机械等中小市值为主的行业,验证了中小市值公司盈利改善占优的逻辑;其二,中游化工品涨价,上游大宗商品价格维持强势,周期制造业等行...
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